* 在此恭喜該對小情侶, AGENT 話係用家, 而小子出去有左一個眼神的交流, 呢件野係真筍, 如果咁好彩買家係本BLOG 讀者, 請容許小子俾個衷心的恭喜俾你, 以小子目測, 件野介乎1068 - 1128 之間, 無啦啦袋左100萬架啦你!
小子又要做功課喇.......個間真係30間揀一間出來, 呢家得番D頹野, 真係R到小子個頭都損.....
無了....... (想大嗌中)
2019年3月5日 星期二
2019年3月4日 星期一
陪樓記
呢個WEEKEND 小子去左陪人睇樓同埋夾人上車 =.=
青山公路2房全山景, 500頭
應舊同事L要求, 去左睇一轉, L 話, 小子你都幾CHUR, 無他, 小子要求先要帶票先同佢去睇, 再加上星期2-4 問左舊同事L 3 次你係唔係真係想買/要買, 我先出去一齊睇
其實上車係一件美事, 不過呢, 人性係好差的, 買樓輸左係會X死你, 而贏左多數都係話自己眼光好, 唔會講多句多謝.
呢個差唔多90後的同事真係有禮貌兼且識諗, 真心抵讚 (L有睇本BLOG的, as said, 輸左唔好X, 講左你知風險)
如是者食完個飯睇左3間, 一間550, 一間530, 一間52X
其實買樓, 先排3間你最LIKEY, 如果有心買, 試哂佢, 總會買到貨
如是者, 550 個間 (估495), 佢地OK, 我話你諗清楚俾唔俾多50萬人地先....你堅係鍾意的, OK, 因為買樓唔係跟估價, 估價只係參考, 入面景觀樓層質素, 估價係無反映到
1層高1-2萬, 但如果山景, 因為山坡向上斜, 所以某個位個山景會係好唔開揚, 基本上又無反映在估價.
重申一次, 估價只係FOR 參考, 買樓能買到貼價固然可喜, 但不用執著於一定要同估價, 咁樣係無咩意思
530個間, 條業主扭屎忽花, 話唔賣.....跟住打番俾AA 話538 先賣...
WELL, 個AA 係我用的, 你覺得會唔會幫你?! 太可笑了....
仲有, AA 話, 如果你買, 有責任同我講, 樓上另一個WING 有間凶宅....即時FOUL OUT
本人好L憎睇凶宅同層/上下3層, 係會DIU 到個經紀不似人形....
小子直接講, 留番佢本人自己用得架啦. 唔駛賣
業主係代個老母賣....仲要扭身扭勢. 心諗你都HI 大左.....
如果有票, 我係你我即簽啦.....
唔駛估價了吧, 收工
咁到第三間, AA話見到業主可即砌, 咁又要問下同事仔意思, 因為呢間係第三選.
價啱可吊....
如是者....就吊左了...不枉小子飛的300入去, 倒屎咁早...10點半..
收皮時間連食飯下午3點
至於星期日, 又陪太座朋友睇主區...呢次真係精彩.......
第一間3期中層E單位, 入到去, 小子因為無盤紙, 但目測係632' 實呎
同朋友講 (AA 已收工, AS USUAL), 呢間應係632' , 優點係邊, 缺點係點, 618' 無D咩 640' 又無咩咩......
小子係業主面前話...632' 唔係得罪, 係間房細左少少, 8X6', 不過可以裝修偷位...ETC ETC.
個業主無黑面, 仲話,好多謝你讚我個單位...小子話. 中肯, 有咩好都唔好我大約都知, 陪人睇, 能講就講, 希望你唔好介意...
業主同AA 話. 你一眼就知632'? 係呀, 個厠所LAYOUT得632', 662' 同676' 有, 四房都有. 19座H單位.....(AA CHECK 中....係喎....=.=)
業主問小子, 你係AGENT? 定係做設計師?
小子當然話唔係. 俾埋咭片佢添....佢話....下........做ASSET MANAGEMENT? 唔係掛..仲熟過D AGENT....
跟住個死人AGENT 笑而不語....真討厭
再睇左10間8間左右, 又係坐低時間, 揀左3間, 有一間佢地係好鍾意....開1038萬.
小子又係個句, 你買唔買得起先. 鍾唔鍾意...
佢地OK, 咁睇下估價...
估1088 萬最高....最低1024.....SHIT.....即吊啦...
如是者問埋家人, 錢OK (都係個句, 呢家買樓唔止一人之力, 鍾意唔鍾意都好, 呢個係事實)
供? 19000, 更加話無問題.... (譚仔都15000, 兩個人30000, 點會供唔起?)
如是者, 上番小子家中, 帶埋小朋友去睇多次.....小子臨尾問, 你有無票? 佢地話無...
唔緊要, 小子有....我即刻拎埋票出來....一齊去番睇
一路行過去, 小子都勸佢, 話呢件野, 過唔到今晚, 如果諗, 聽日星期一, 係有機會無左, 不過當然係你唔買就無計....
點L知......入到門口....業主開門, 話已傾緊價....HOLY SHIT...開口中...朋友+AA 都O 咀....(AA 話, 你有無咁L準呀.....=.= 小子都話, PT 跟你搵食. 佣俾你, 小子興趣無咩所謂)
咁當然, 鳩沖入左話睇多次先啦...帶埋個小朋友....
業主因為早前同小子好好傾 ,佢開門
AGENT 叫佢入來, 問對家開幾錢...佢話1000, 上到門口加到1030 先俾入屋..NOW 叫1037萬, 係咁二減D...
小子即刻問朋友, 話嗱...980-1000, 到1010, 1030, 對家幫你試哂價, 呢家得1038 直攞. 你行多一次先, 再問自己OK 唔OK, 你OK 1038我同你攪....
同一時間, 對家區經同業主我都傾左, 如果同價, 區經讓路整散對家, 1038 業主賣俾我朋友....
業主仲話, 我知估價1088, 但我放1038, 想走貨....(HOLY FUCK, 我真係想講粗口....想沽貨同賤賣無關係吧....1068都沽到啦....DLGH)
好, 行完一輪...我話.....真係好筍, 不如BID 到1042/1045 大走佢, 你肯俾1038, 有凸搞到我俾, 當係入伙禮物 (好好朋友, 俾埋錢我都無問題, 當然事後太座話你陪睇樓仲貼埋錢係精神病 ?! 幾皮野買LC 煲買到你慌)
咁朋友話都係要搵家人商量下先, 小子話, 一行出門口就俾左對家架啦...1038 係MUST BUY
16000@ 海怡靚則靚景估到價, 個業主係太好人
食完飯, 朋友同我講, 家人都話OK, 問我件野賣左未, 當然係賣左啦.....
下次請早, 筍野係天黑都未到......已俾人搶左....個業主星期5放盤的.
小子都話, 估到價的, 如果小子有名, 我已經同佢死過, 加到1048 BID 7佢......不過要俾15%, 即係1150+, 合理價囉
如果我再買, 要俾60% - 70% 首期架啦, 加埋15% DSD, 同FULL PAY真係無分別, 香港政府, 你真係贏L左啦
學輕資產派話齋,拎住7M 買債/REITS 等等可以退休啦...又唔係發樓寒, 多一間又唔會開心到彈起, 無必要放自己係呢個咁老尷的SITUATION
青山公路2房全山景, 500頭
應舊同事L要求, 去左睇一轉, L 話, 小子你都幾CHUR, 無他, 小子要求先要帶票先同佢去睇, 再加上星期2-4 問左舊同事L 3 次你係唔係真係想買/要買, 我先出去一齊睇
其實上車係一件美事, 不過呢, 人性係好差的, 買樓輸左係會X死你, 而贏左多數都係話自己眼光好, 唔會講多句多謝.
呢個差唔多90後的同事真係有禮貌兼且識諗, 真心抵讚 (L有睇本BLOG的, as said, 輸左唔好X, 講左你知風險)
如是者食完個飯睇左3間, 一間550, 一間530, 一間52X
其實買樓, 先排3間你最LIKEY, 如果有心買, 試哂佢, 總會買到貨
如是者, 550 個間 (估495), 佢地OK, 我話你諗清楚俾唔俾多50萬人地先....你堅係鍾意的, OK, 因為買樓唔係跟估價, 估價只係參考, 入面景觀樓層質素, 估價係無反映到
1層高1-2萬, 但如果山景, 因為山坡向上斜, 所以某個位個山景會係好唔開揚, 基本上又無反映在估價.
重申一次, 估價只係FOR 參考, 買樓能買到貼價固然可喜, 但不用執著於一定要同估價, 咁樣係無咩意思
530個間, 條業主扭屎忽花, 話唔賣.....跟住打番俾AA 話538 先賣...
WELL, 個AA 係我用的, 你覺得會唔會幫你?! 太可笑了....
仲有, AA 話, 如果你買, 有責任同我講, 樓上另一個WING 有間凶宅....即時FOUL OUT
本人好L憎睇凶宅同層/上下3層, 係會DIU 到個經紀不似人形....
小子直接講, 留番佢本人自己用得架啦. 唔駛賣
業主係代個老母賣....仲要扭身扭勢. 心諗你都HI 大左.....
如果有票, 我係你我即簽啦.....
唔駛估價了吧, 收工
咁到第三間, AA話見到業主可即砌, 咁又要問下同事仔意思, 因為呢間係第三選.
價啱可吊....
如是者....就吊左了...不枉小子飛的300入去, 倒屎咁早...10點半..
收皮時間連食飯下午3點
至於星期日, 又陪太座朋友睇主區...呢次真係精彩.......
第一間3期中層E單位, 入到去, 小子因為無盤紙, 但目測係632' 實呎
同朋友講 (AA 已收工, AS USUAL), 呢間應係632' , 優點係邊, 缺點係點, 618' 無D咩 640' 又無咩咩......
小子係業主面前話...632' 唔係得罪, 係間房細左少少, 8X6', 不過可以裝修偷位...ETC ETC.
個業主無黑面, 仲話,好多謝你讚我個單位...小子話. 中肯, 有咩好都唔好我大約都知, 陪人睇, 能講就講, 希望你唔好介意...
業主同AA 話. 你一眼就知632'? 係呀, 個厠所LAYOUT得632', 662' 同676' 有, 四房都有. 19座H單位.....(AA CHECK 中....係喎....=.=)
業主問小子, 你係AGENT? 定係做設計師?
小子當然話唔係. 俾埋咭片佢添....佢話....下........做ASSET MANAGEMENT? 唔係掛..仲熟過D AGENT....
跟住個死人AGENT 笑而不語....真討厭
再睇左10間8間左右, 又係坐低時間, 揀左3間, 有一間佢地係好鍾意....開1038萬.
小子又係個句, 你買唔買得起先. 鍾唔鍾意...
佢地OK, 咁睇下估價...
估1088 萬最高....最低1024.....SHIT.....即吊啦...
如是者問埋家人, 錢OK (都係個句, 呢家買樓唔止一人之力, 鍾意唔鍾意都好, 呢個係事實)
供? 19000, 更加話無問題.... (譚仔都15000, 兩個人30000, 點會供唔起?)
如是者, 上番小子家中, 帶埋小朋友去睇多次.....小子臨尾問, 你有無票? 佢地話無...
唔緊要, 小子有....我即刻拎埋票出來....一齊去番睇
一路行過去, 小子都勸佢, 話呢件野, 過唔到今晚, 如果諗, 聽日星期一, 係有機會無左, 不過當然係你唔買就無計....
點L知......入到門口....業主開門, 話已傾緊價....HOLY SHIT...開口中...朋友+AA 都O 咀....(AA 話, 你有無咁L準呀.....=.= 小子都話, PT 跟你搵食. 佣俾你, 小子興趣無咩所謂)
咁當然, 鳩沖入左話睇多次先啦...帶埋個小朋友....
業主因為早前同小子好好傾 ,佢開門
AGENT 叫佢入來, 問對家開幾錢...佢話1000, 上到門口加到1030 先俾入屋..NOW 叫1037萬, 係咁二減D...
小子即刻問朋友, 話嗱...980-1000, 到1010, 1030, 對家幫你試哂價, 呢家得1038 直攞. 你行多一次先, 再問自己OK 唔OK, 你OK 1038我同你攪....
同一時間, 對家區經同業主我都傾左, 如果同價, 區經讓路整散對家, 1038 業主賣俾我朋友....
業主仲話, 我知估價1088, 但我放1038, 想走貨....(HOLY FUCK, 我真係想講粗口....想沽貨同賤賣無關係吧....1068都沽到啦....DLGH)
好, 行完一輪...我話.....真係好筍, 不如BID 到1042/1045 大走佢, 你肯俾1038, 有凸搞到我俾, 當係入伙禮物 (好好朋友, 俾埋錢我都無問題, 當然事後太座話你陪睇樓仲貼埋錢係精神病 ?! 幾皮野買LC 煲買到你慌)
咁朋友話都係要搵家人商量下先, 小子話, 一行出門口就俾左對家架啦...1038 係MUST BUY
16000@ 海怡靚則靚景估到價, 個業主係太好人
食完飯, 朋友同我講, 家人都話OK, 問我件野賣左未, 當然係賣左啦.....
下次請早, 筍野係天黑都未到......已俾人搶左....個業主星期5放盤的.
小子都話, 估到價的, 如果小子有名, 我已經同佢死過, 加到1048 BID 7佢......不過要俾15%, 即係1150+, 合理價囉
如果我再買, 要俾60% - 70% 首期架啦, 加埋15% DSD, 同FULL PAY真係無分別, 香港政府, 你真係贏L左啦
學輕資產派話齋,拎住7M 買債/REITS 等等可以退休啦...又唔係發樓寒, 多一間又唔會開心到彈起, 無必要放自己係呢個咁老尷的SITUATION
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| 夾夾夾...... |
2019年2月26日 星期二
2019年2月25日 星期一
窮不與富鬥, 富不與官爭系列- 不公義的中聯辦
中聯辦購廿個單位免繳7400萬印花稅
中聯辦早前以約2.5億元，購入觀塘新盤凱滙20個高層單位。
根據土地註冊處資料，一名買家以新民置業有限公司名義，大舉購入凱滙20個單位，公司由中聯辦持有，董事為中聯辦行政財務部部長李載林。
這一宗交易涉及近2.5億元，全是43至49樓高層單位，其中一個是722呎三房單位，其餘均為500至600呎的兩房單位。
根據《印花稅條例》，中央政府在香港置業毋須繳付印花稅，估計今次交易節省稅款7400萬元。
翻查資料，中聯辦過往亦多次在香港購買住宅，最大手交易為2015年以4.8億元購入西營盤樓盤鉑峯全幢48伙。近年過億元的交易亦包括2016年購入西環泓都14個單位。
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呢個係咩L野條例來架? DLS, 你中國人民政府係用民脂民膏, 唔駛做按揭, 又唔駛交15% 直接買單位做收租佬 ??!
買現樓都算, 仲要買埋樓花? 一邊話打樓市, 一邊推左走右買哂D新盤, 仲唔係利益輸送? (佢會答你, 我係咁呀, 你吹漲呀?!)
難為小市民仲期待緊你林鄭月蛾收番個GOLF 場起個幾百個單位以拖捨俾香港市民.....(真係DLGH)
各位, 認清楚真面目了沒有?
中國國家政府入市, 如果發生在股市, 係會咩情況? (20XX年港股直通車升到32000點?)
如果好似388 咁香港政府入市? 15X 元又係唔係變左做底價?
相信, 不如看見; 心動, 不如行動
安寧低層1978 245' $400約睇
萬豐中層1983 269' $410🔑
金輝中層1981 305' $420約睇
南天高層1984 318' $420約睇
恆富高層1990 299' $430約睇
好順利頂層連天台1984 294' $425🔑
遠東中層19745 313 $430🔑
好順泰中層1988 290' $430🔑
好順景中層1985 326' $430🔑
宏豐低層1988 370' $448約睇👍
好順意低層1987 266' $448🔑
聯發低層1980 311' $450🔑裝修
好順景中層1985 324' $460約睇
好景中層1977安寧路 400' $480約睇
好旺低層 271' $360 約睇
恆運樓中層 294' $380 約睇
好發1樓有平台 260' $388 🔑
興發大樓低層 339' $390 🔑
金輝樓中層 305' $420 🔑
好順意高層 266' $420🔑
2019年2月22日 星期五
NO DADDY NO WORK!
新工都上任左兩星期，其實除左頭一個星期比較忙少少之外，都唔算特別多野做，新同事都好好人，全部都係啱啱生小朋友先搞笑, 絕對唔似一個有投資氛圍的地方。
最正係公司同事在OFFICE TIME 訓覺….真係贏到錢就大哂我明，大到咁真係好L驚嚇。或者身為一條會計L的奴性實在太重，我仲未接受到我攞正牌在公司時間做自己野。
但係未接受到還未接受到，要做係唔難，小子都在上個星期公司時間攞正牌去同小朋友INTERVIEW PN 班 (WELL, 問左老細, 佢都係一句, 你LIKEY, 同舊舖一樣, 講聲就得, 但舊舖小子身為”頭馬”, 呢家都係所謂77管理層都係可以咁?SO FUNNY 也)
呢兩個星期，做過的只係一隻DEAL, 其實時間都係睇BABY CONDOM? (講笑) 其他時間準備緊沽貨去也。
2018 食肉已深，只差1仔未搞掂英國脫歐同埋公布業績，搞掂先後沽埋佢，袋袋平安去也。
YTD 2019 贏左一架我最心愛全新2019 柒人車ALPHARD (某博友請出來盡情恥笑).....DLGH 個個都想買超跑，唔通個個都買到超跑咩....
至於最深刻係小子個仔仔，呢期成日講NO DADDY NO WORK…..
童言無忌，插入心痱。係呢? WORK又係為左咩? 呢個答案小子一早已IN POCKET，只係未想咁快面對佢啫，然而，小小子都講到出口，姑且開波。
2019年2月8日 星期五
離開是為了更遠的路
今日係大年初四, 小子祝大家身體健康, 早日財自, 贖回自己時間
今日亦都係小子在公司的LAST DAY. 雖然有點不捨但係都總算而言係正確決定
其實倒數上個星期, 其實有少少唔開心, 因為中國老一派公司人事問題, 其實小子留足3個月在公司, 對家俾SHORT NOTICE都唔走 (對家老細少少串咁問我, 你知唔知你個決定有幾ON9? 呢個決定係蝕左3個月的兩邊人工的DIFFERENCE)
呢個決定係想新人交接得好D, 當俾個面老細, 做人做自己BRANDING, 不過嘛, BONUS 就無份囉, 仲要之前俾信唔收, 一個星期後先收, 計我一個星期後的T+1, 仲要HR 話係我遲俾信........即平白無左個幾星期的人工.條氣係有少少頂住, 不過算啦, 各位同事收花紅又開心, 係得我一個唔老黎, 由佢吧, 做人蝕一章, 多個朋友, 有SO.
呢幾日靜心諗落, 同內子傾開, 呢度係唔係唔CHUR 呢? 非也, 2個星期一次PRESENT, 日日問MARKET SENTIMENT, 有新債券又要睇PROSPECTUS, MON住D股票,做INVESTMENT REPORTING, CALL 941, 3988 等等....到位又要CALL 沽
內子話小子係識睇人眉頭眼額的人, 亦都係有些少能力的人, 君不見來來去去前後6年有6個人走, 我都係穏坐不動就知. 有啱, 亦有唔啱.
小子未敢自詡"能人", L人就係. 從來小子都係樓重股輕. 談不上股票投資人也, 從來都係屎忽撞棍, 或計少年太窮, 中年個天可憐我, 俾番條好少少的路我行.
離開, 亦都係為左走更遠的路. 呢幾日內心都幾不平安, 因為又係走出COMFORT ZONE也, 由一間FAMILY OFFICE走去大10倍的LISTED CO入面做同一樣的東西, 再另加幾樣新的戰綫
6年前, 小子由FINANCIAL REPORTING 走去膽粗粗見FAMILY OFFICE 並成功, 除了要多謝現任老細之外, 亦都係感恩於平時不斷學習, 先有一個契機, 可以走出COMFORT ZONE. 推演到今日, 又係走出COMFORT ZONE, 成敗不可知, 但感恩途上的朋友們, 有您們, 才有今天的小子.
除了要多謝現任老細之外, 前任老細P同埋老細K同埋同事J 都係小子的知己良朋, 離開左6年都有每年定期食飯UPDATE, 實在太感恩
今日亦都係小子在公司的LAST DAY. 雖然有點不捨但係都總算而言係正確決定
其實倒數上個星期, 其實有少少唔開心, 因為中國老一派公司人事問題, 其實小子留足3個月在公司, 對家俾SHORT NOTICE都唔走 (對家老細少少串咁問我, 你知唔知你個決定有幾ON9? 呢個決定係蝕左3個月的兩邊人工的DIFFERENCE)
呢個決定係想新人交接得好D, 當俾個面老細, 做人做自己BRANDING, 不過嘛, BONUS 就無份囉, 仲要之前俾信唔收, 一個星期後先收, 計我一個星期後的T+1, 仲要HR 話係我遲俾信........即平白無左個幾星期的人工.條氣係有少少頂住, 不過算啦, 各位同事收花紅又開心, 係得我一個唔老黎, 由佢吧, 做人蝕一章, 多個朋友, 有SO.
呢幾日靜心諗落, 同內子傾開, 呢度係唔係唔CHUR 呢? 非也, 2個星期一次PRESENT, 日日問MARKET SENTIMENT, 有新債券又要睇PROSPECTUS, MON住D股票,做INVESTMENT REPORTING, CALL 941, 3988 等等....到位又要CALL 沽
內子話小子係識睇人眉頭眼額的人, 亦都係有些少能力的人, 君不見來來去去前後6年有6個人走, 我都係穏坐不動就知. 有啱, 亦有唔啱.
小子未敢自詡"能人", L人就係. 從來小子都係樓重股輕. 談不上股票投資人也, 從來都係屎忽撞棍, 或計少年太窮, 中年個天可憐我, 俾番條好少少的路我行.
離開, 亦都係為左走更遠的路. 呢幾日內心都幾不平安, 因為又係走出COMFORT ZONE也, 由一間FAMILY OFFICE走去大10倍的LISTED CO入面做同一樣的東西, 再另加幾樣新的戰綫
6年前, 小子由FINANCIAL REPORTING 走去膽粗粗見FAMILY OFFICE 並成功, 除了要多謝現任老細之外, 亦都係感恩於平時不斷學習, 先有一個契機, 可以走出COMFORT ZONE. 推演到今日, 又係走出COMFORT ZONE, 成敗不可知, 但感恩途上的朋友們, 有您們, 才有今天的小子.
除了要多謝現任老細之外, 前任老細P同埋老細K同埋同事J 都係小子的知己良朋, 離開左6年都有每年定期食飯UPDATE, 實在太感恩
2019年2月4日 星期一
787 利標私有化狂想?
2 月1日 787 利標出左ANNOUNCEMENT 派0.28 特別息, 跟住10合1. 大股東會以股代息, 如果增持超過2%, 將要提到GO (全購)
市場對呢個建議好壞參半, 有說787食相核凸, 大股東在低價增持 (除淨後0.1 PB) , 佔盡小股東便宜
有另一派卻道係價值投資的機會
本來小子想留言於該討論THREAD, 不過有自己地頭, 發文梗係在自己BLOG 留個紀錄
首先, 要清楚價值投資的真義, 最簡單不外乎用巴生的幾個點去比拼一下
https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5003545
再加上睇的PARAMETERS 有ROE, ROA, ROC, 護城河, 股東誠信, 派息增長等等
利豐系, 說穿了, 絕對絕對絕對不是"價值投資", 而偏向係一個賭股東的動向的玩法 (即係賭有CATALYST的細價股)
而賭股東動向的玩法, 其核心思想在於理順股東背後出牌同人性的邏輯
以787 計, CIRCULAR 的CORP ACT:
- 派0.28/股特別息
- 10合1
- 以股代息, 大股東承諾不提現金, 以股代息 (5% DISCOUNT)
完事後, 馮氏絕大機會要提出全購 (>2% 增持便要提出全購)
如果話老馮出千, 唔係太需要咁出法, 出千的話
- 派盡0.32/股 上限股息或更多
- 大股東唔以股代息, 等1年供股 (會臭朵)
- 將持有的BRANDS 業務賣俾主席, 再派特別息
呢家馮氏賣產, 仲要先找12億美元債項, 之後派特別息仲要故意調低派息, 並唔拎派息留係公司, 其實係大股東實實在在有意思低位私有化, 當然食相比較差少少, 但亦代表餘下的品牌有其價值 (你睇全張B/S 都係INTANGIBLE ASSET咁滯)
現價0.365, 派0.28 息, 除淨後0.085, 輸極都係呢個數, 馮氏會唔會搞咁大單野食你0.085? 我唔係馮氏, 不過理論上唔合LOGIC, 唔駛供股, 只係賣產俾友好已能偷盡公司資產
再加上787係SPINOFF, 無要過494 股東的一分錢, 同系股價UNDERPERFORM, 主要係大時代巨輪轉變 (494, 891, 787 都仆直), 而馮氏494 利豐早前派SPECIAL DIVIDEND, 小子亦叫舊同事唔好摶, 因為派得, 而大股東拎錢的話, 多數都係升幾日跟住跌到呀媽都唔認得, 反而股東肯GO先係主菜所在
所以呢個CASE 同494 又唔係好同, GO 的話, 用PB 0.1 去私有化過唔過到股東? 小股東都大可以強姦之, 但係再睇一睇, 有WELLINGTON 同埋CAPITAL GROUP 做小股東, 佢地加埋的持股及資金, 大可以否決一切馮氏邪惡企圖的CORP ACT
是以787 唔多似係想取小股東的最後一滴血, 而係想以合理價GO, 俾WELLINGTON 同埋CAPITAL GROUP 離場, 至於小股東嘛, 本來股市就係黑吃黑, 大股東天然地有OPERATIONAL的優勢, 可以進行供股, 合股, 配股等等令股東潛在利益受損的動作, 所以無計. 一有CORP ACT又理順唔到值摶點, 一定係先沽為敬
WELLINGTON 增持
其增持點約為0.8 左右, 如果假設以呢個價私有化, NAV USD 0.194, 即係HKD 1.6 左右, 收番半條屍, 令到基金股東平手離場, 而馮氏又可以半價體面地收回787, 再加上補回494 EX-DVD 加上俾人踢出HSI, 一雪前恥又會否有機?
可以參考下2387 利和經銷, 2004年SPINOFF上市, 每股3.5, 到2010年私有化每股21元. 馮家會唔會打爛自己金漆招牌呃你個0.085? 看君自己研判.
利豐GO 利和經銷
小子就認為GO 個價唔會係太低, 就偷錢呢個動作, 相信市面上已有不同邪惡人士獻媚, 你估大孖沙要搞財技唔叻過殼王?
再細看, 馮氏兄弟在利和/利豐如日中天 ($37/股) 都無收錢, 反而又係保留股權......如果做老千做到咁都幾....失敗
發財立品, 名聲無價
在物業市場亦都同理, 舖王搞劏房會唔會叻過L SIR? 不為也, 非不能也
當然時代已過, 做出入口貿易已不能同80-90年代同日而語
*** 8 FEB 2019 UPDATE, 原來偉哥都係同路人, 即管食花生睇下點
DISCLAIMER: 本人持有787權益. 文中所載資訊或任何意見，不構成任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、宣傳或引誘等事項。對於本文所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身財務狀況與投資條件，進一步諮詢財務顧問的意見。本博客之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。
市場對呢個建議好壞參半, 有說787食相核凸, 大股東在低價增持 (除淨後0.1 PB) , 佔盡小股東便宜
有另一派卻道係價值投資的機會
本來小子想留言於該討論THREAD, 不過有自己地頭, 發文梗係在自己BLOG 留個紀錄
首先, 要清楚價值投資的真義, 最簡單不外乎用巴生的幾個點去比拼一下
https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5003545
再加上睇的PARAMETERS 有ROE, ROA, ROC, 護城河, 股東誠信, 派息增長等等
利豐系, 說穿了, 絕對絕對絕對不是"價值投資", 而偏向係一個賭股東的動向的玩法 (即係賭有CATALYST的細價股)
而賭股東動向的玩法, 其核心思想在於理順股東背後出牌同人性的邏輯
以787 計, CIRCULAR 的CORP ACT:
- 派0.28/股特別息
- 10合1
- 以股代息, 大股東承諾不提現金, 以股代息 (5% DISCOUNT)
完事後, 馮氏絕大機會要提出全購 (>2% 增持便要提出全購)
如果話老馮出千, 唔係太需要咁出法, 出千的話
- 派盡0.32/股 上限股息或更多
- 大股東唔以股代息, 等1年供股 (會臭朵)
- 將持有的BRANDS 業務賣俾主席, 再派特別息
呢家馮氏賣產, 仲要先找12億美元債項, 之後派特別息仲要故意調低派息, 並唔拎派息留係公司, 其實係大股東實實在在有意思低位私有化, 當然食相比較差少少, 但亦代表餘下的品牌有其價值 (你睇全張B/S 都係INTANGIBLE ASSET咁滯)
現價0.365, 派0.28 息, 除淨後0.085, 輸極都係呢個數, 馮氏會唔會搞咁大單野食你0.085? 我唔係馮氏, 不過理論上唔合LOGIC, 唔駛供股, 只係賣產俾友好已能偷盡公司資產
再加上787係SPINOFF, 無要過494 股東的一分錢, 同系股價UNDERPERFORM, 主要係大時代巨輪轉變 (494, 891, 787 都仆直), 而馮氏494 利豐早前派SPECIAL DIVIDEND, 小子亦叫舊同事唔好摶, 因為派得, 而大股東拎錢的話, 多數都係升幾日跟住跌到呀媽都唔認得, 反而股東肯GO先係主菜所在
所以呢個CASE 同494 又唔係好同, GO 的話, 用PB 0.1 去私有化過唔過到股東? 小股東都大可以強姦之, 但係再睇一睇, 有WELLINGTON 同埋CAPITAL GROUP 做小股東, 佢地加埋的持股及資金, 大可以否決一切馮氏邪惡企圖的CORP ACT
是以787 唔多似係想取小股東的最後一滴血, 而係想以合理價GO, 俾WELLINGTON 同埋CAPITAL GROUP 離場, 至於小股東嘛, 本來股市就係黑吃黑, 大股東天然地有OPERATIONAL的優勢, 可以進行供股, 合股, 配股等等令股東潛在利益受損的動作, 所以無計. 一有CORP ACT又理順唔到值摶點, 一定係先沽為敬
WELLINGTON 增持
其增持點約為0.8 左右, 如果假設以呢個價私有化, NAV USD 0.194, 即係HKD 1.6 左右, 收番半條屍, 令到基金股東平手離場, 而馮氏又可以半價體面地收回787, 再加上補回494 EX-DVD 加上俾人踢出HSI, 一雪前恥又會否有機?
可以參考下2387 利和經銷, 2004年SPINOFF上市, 每股3.5, 到2010年私有化每股21元. 馮家會唔會打爛自己金漆招牌呃你個0.085? 看君自己研判.
利豐GO 利和經銷
小子就認為GO 個價唔會係太低, 就偷錢呢個動作, 相信市面上已有不同邪惡人士獻媚, 你估大孖沙要搞財技唔叻過殼王?
再細看, 馮氏兄弟在利和/利豐如日中天 ($37/股) 都無收錢, 反而又係保留股權......如果做老千做到咁都幾....失敗
發財立品, 名聲無價
在物業市場亦都同理, 舖王搞劏房會唔會叻過L SIR? 不為也, 非不能也
當然時代已過, 做出入口貿易已不能同80-90年代同日而語
*** 8 FEB 2019 UPDATE, 原來偉哥都係同路人, 即管食花生睇下點
DISCLAIMER: 本人持有787權益. 文中所載資訊或任何意見，不構成任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、宣傳或引誘等事項。對於本文所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身財務狀況與投資條件，進一步諮詢財務顧問的意見。本博客之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。
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